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Près de 4 milliards d’euros pour les services de TV payante à domicile
En 2019, les ménages français ont dépensé 3,895 milliards d’euros dans des services payants de télévision, linéaires et à la demande. Soit une hausse de 6,4 % par rapport à 2018. Cette hausse du marché des services payants masque une double réalité :
- La première réalité économique tient au fait que le marché des chaînes payantes linéaires reste largement plus important que le marché des services payants de streaming. En effet, le marché de la TV payante linéaire atteint 3,08 milliards d’euros en 2019 contre 813 millions d’euros pour le marché de la SVOD. Ce qui offre au marché de la TV payante une part de marché de 80%.
- La seconde réalité, c’est que la dynamique de croissance n’est plus dans le camp des chaînes linéaires. Le marché de la télévision payante perd 2,3% en 2019 alors que le marché de la SVOD progresse de 60%. A ce rythme, le marché SVOD passera largement la barre du milliard d’euros de dépenses en 2020 alors que le marché des chaînes linéaires payantes pourrait passer sous la barre des 3 milliards. L’impact de l’annulation de nombreuses compétitions sportives pendant le confinement et après celui-ci risque d’aggraver une tendance à la baisse déjà observée depuis 2016 : le marché a perdu 6,6% de 2016 à 2019.
2020 : l’année des surprises
Le marché 2020 ne ressemblera pas au marché 2019. D’abord parce que la redistribution des droits sportifs avec l’arrivée de MediaPro va forcément impacter les dépenses des ménages : à quelles chaînes payantes vont-ils renoncer (Canal, beINSports, RMCSport), vont-ils accepter de souscrire un abonnement à Téléfoot pour un prix annoncé de 25 euros ? Le groupe Canal va-t-il réussir son pari avec ses offres bundles intégrant myCanal, Netflix, beIN et Disney+ ? Autant de questions qui vont jouer sur les dépenses totales des ménages, avec de possibles arbitrages qui seront sanglants.
Dans le même temps l’arrivée de Disney+ en OTT, le lancement de nouvelles offres de SVOD (Salto, Shadowz, mais pas que…) et la confirmation de la domination du marché par Netflix, vont continuer de booster le marché de la SVOD. Les dépenses des ménages pour la SVOD dépasseront le milliard d’euros cette année. La SVOD a conquis un nouveau public pendant le confinement et elle compte bien capitaliser sur ces nouveaux fidèles pour s’ancrer encore un peu plus dans le paysage audiovisuel. Sa part de marché va augmenter, et même si la différence avec les dépenses des ménages pour la télévision payante est encore considérable, elle va rapidement diminuer.
Les chiffres publiés dans le Guides des Chaînes 2020 nous apprennent que le marché de la télévision payante française est très éclaté : en dehors de la position du groupe Canal qui réalise à lui seul près de 50% des recettes des chaînes payantes, tout le reste du marché est très fragmenté, ce qui le rend plus vulnérable face à l’émergence de nouvelles plateformes de SVOD aux côtés de Netflix. Avec la contraction du marché publicitaire, avec l’intensification de la bataille de l’audience entre les chaînes historiques et leur nécessaire restructuration suite au COVID-19 (économies de fonctionnement, réduction des coûts de grille entre autres), plusieurs chaînes de télévision payante pourraient faire les frais de la rivalité avec la SVOD.
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